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解读标准:《电子商务冷链物流配送服务管理规范》

2021-07-23 14:14:14848

来源:前瞻产业研究院 刘睿

  【物流设备网 行业动态】近来我国冷链物流行业首个电子商务相关的标准开始施行,这一标准的提出说明了我国冷链物流的需求正在提升。需求的提升主要来源于居民消费需求的升级以及对食品安全的逐渐重视,面对逐渐提高的要求,冷链物流行业的冷库容量以及冷藏车保有量逐年上升,增速较快并且主要集中在广东省与山东省;对于标准施行的困境,主要是当前冷链物流的运输方式主要以公路为主、过于单一,对于更高的要求短时间内没法即时满足。
 
  冷链物流行业主要上市企业:顺丰控股(002352.SZ)、京东集团-SW(09618.HK)、广汇物流(600603.SH)、獐子岛(002069.SZ)、海容冷链(603187.SH)等。
 
  本文核心数据:冷藏车保有量、冷库容量、冷链物流需求分布、生鲜电商市场规模、冷藏车分布、冷库容量分布
 
  1、冷链物流新标准填补行业空白
 
  2021年7月1日,冷链物流行业第一个关于电子商务的标准《电子商务冷链物流配送服务管理规范》开始施行,标准规定了电子商务冷链物流配送的基本要求、管理要求、作业流程及要求和评审及改进;还规定了末端的最后一公里配送要求,规定了配送服务的保障要求,包括配送中的设施设备要求、配送人员要求、信息管理要求,以及配送物品的包装要求和温控所用的材料要求等。
 
  在作业流程及要求中,规定了配送站暂存、收货和垛码等相关要求,规定了配送前、交付时,以及交接的相关要求,规定了物品拒收后的撤回要求,标准还给出了配送服务提供方的内审管理及改进要求。这一标准的施行填补了行业空白,也透露出冷链物流正成为市场所需。
图表1:新施行标准基本信息
  2、冷链物流新标准提出背景
 
  ——居民消费需求提升
 
  随着我国经济的快速发展和居民消费水平的不断提高,人们对于冷链产品的需求量日益增长,同时对其品质和安全的要求也越来越高。据统计,2016-2020年我国生鲜电商交易规模从889亿元上升到了4585亿元,线上渗透率从2016年的2.8%上升到了2020年的14.6%。
图表2:2016-2020年生鲜电商交易规模(单位:亿元,%)
  并且从冷链物流的需求情况来看,蔬菜、水果、水产品与肉类这部分生鲜产品对冷链物流的需求最多,总计占比达到了88%。
图表3:冷链应用于生鲜电商(食品)的比例
  ——食品安全逐渐重视
 
  目前我国冷链物流配送尚处于起步阶段,特别是针对于最后一公里的操作规范缺乏相应的技术指导,发生在最后一公里的食品安全问题也屡见不鲜,由于服务不规范、服务水平低下、最后一公里的冷链管理不到位等,导致消费者投诉的案例也非常多。并且“最后一公里”配送是电商物流链条中成本最高的环节之一,以通达系快递成本结构为例,派送的成本达到了总快递成本的55%-60%。
 
  目前行业内亟需制定冷链物流配送服务管理规范,以使冷链物流配送服务规范、快速、稳妥的发展。
图表4:通达系快递成本结构(单位:%)
  3、冷链物流新标准支撑环境
 
  ——冷库容量逐年增长
 
  2015-2020年我国冷库总量逐年上升,增速呈波动变化。据不完全统计,2020年全国冷库总量达到7080万吨,折合1.77亿立方米,新增库容1027.5万吨,同比增长16.98%。
图表5:2015-2020年全国冷库总量(单位:万吨,%)
  据统计,2020年冷库容量排行前四的省份是山东省、广东省、上海市与江苏省,容量均超过了300万吨,具体分别是617.9万吨、454.7万吨、399.4万吨与324.2万吨。
图表6:2020年我国冷库容量分布情况(单位:万吨)
  注:中冷联盟所统计的数据是通过全国重点联系企业采集的。
 
  ——冷藏车数量逐年增长
 
  据中物联冷链委统计,2015-2020年,我国冷藏车保有量逐年上升并且几乎保持了20%左右的增速。2020年全国冷藏车市场保有量达到28.67万辆,较上年增长7.2万辆,同比增长33.54%。
图表7:2015-2020年中国冷藏车保有量及增速(单位:台,%)
  从冷藏车保有量分布来看,上海市的冷藏车数量最多,达到了6410辆;其次是广东省,有5922量;排行第三的是河南省,冷藏车数量为4741辆。
图表8:2020年我国冷藏车分布情况(单位:辆)
  注:中冷联盟所统计的数据是通过全国重点联系企业采集的。
 
  4、冷链物流新标准实施困境:运输方式较单一
 
  生鲜冷链运输方式有公路冷链运输、铁路冷链运输、水路冷链运输、航空冷链运输,也可以是多种运输方式组成的综合运输。不同的运输方式有各自的优点,适用领域也有所不同,具体情况如下表所示:
图表9:中国冷链产业不同运输方式
  据统计,2019年公路冷链运输主要货物运输量为20880万吨,铁路冷链运输主要货物运输量为232万吨,海运冷链运输主要货物运输量为1881万吨,航空冷链运输主要货物运输量为278万吨。可以看出目前我国冷链物流运输方式较单一,仅以公路运输为主,但是冷链物流的服务商销地分布比较分散,且进出口贸易物流频繁,多数产销地之间的运输距离较远。时效性强、中长距离多等特点使得采用单一的运输方式已无法满足运输需求。
图表10:2019年中国不同冷链运输方式占比(单位:%)
  以上数据参考前瞻产业研究院《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
 
  原标题:行业深度!十张图解读冷链物流行业新施行标准《电子商务冷链物流配送服务管理规范》

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